Accesos Norte Fase II obtiene financiación por $1,2 billones

La Concesionaria Ruta Bogotá Norte S.A.S. y sus accionistas cerraron una financiación sindicada por $1,2 billones, cuyos recursos serán destinados a las obras de ampliación y mejoramiento de la Autopista Norte en Bogotá.

La operación fue otorgada por MUFG Bank Ltd., JP Morgan Securities PLC y la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN). Cuatrecasas asesoró a la concesionaria y a sus accionistas, Ashmore Colombia, OHLA Group y Grupo Ethuss Colombia, durante la estructuración y el cierre de la financiación.

La firma también acompañó a TMF Colombia Ltda., entidad que participó como agente local de garantías y agente de cálculo de la operación.

Las obras previstas en Accesos Norte Fase II

El proyecto contempla la intervención de 17,96 kilómetros en uno de los corredores que comunica a Bogotá con los municipios del norte de Cundinamarca.

Las obras incluyen la ampliación y el mejoramiento de la Autopista Norte entre las calles 191 y 245, con la construcción de dos nuevos carriles mixtos por sentido y la adecuación de los carriles existentes.

El alcance también comprende intervenciones en la Carrera Séptima y la Perimetral de Sopó, además de una calzada exclusiva para Transmilenio con carriles de adelantamiento en las nuevas estaciones proyectadas.

La infraestructura para peatones y ciclistas forma parte de las obras previstas para el corredor.

“Nos sentimos muy orgullosos de trabajar en las grandes obras que Bogotá y Colombia se merecen, a través de proyectos que transforman territorios y conectan oportunidades. El cierre de esta financiación constituye un hito para el desarrollo de infraestructura en Colombia, toda vez que respalda un proyecto del programa de Quinta Generación (5G) que fue estructurado bajo el esquema de Asociación Público-Privada (APP)”, afirmó Manuel Quinche, socio director de la oficina de Cuatrecasas en Bogotá.

Una financiación con bancos locales e internacionales

La estructuración involucró a entidades financieras locales e internacionales con diferentes requerimientos crediticios, regulatorios y contractuales.

La operación también tuvo que incorporar las condiciones propias de un proyecto vial del programa de infraestructura 5G, desarrollado bajo un esquema de Asociación Público-Privada, así como los trámites relacionados con licencias y permisos.

La participación de distintos financiadores exigió coordinar las condiciones de desembolso, las garantías y los mecanismos de cálculo aplicables a la financiación.

“Felicitamos a la Concesionaria Ruta Bogotá Norte por este hito de gran relevancia para la movilidad de la ciudad y su área de influencia. La coordinación lograda entre los financiadores, asesores y demás partes involucradas, junto con la implementación de soluciones jurídicas innovadoras para superar estos desafíos y asegurar la bancabilidad del proyecto, fueron determinantes para alcanzar con éxito el cierre financiero”, señaló Natalia Arango, socia de Finance de Cuatrecasas.

Arango añadió que la operación evidencia la importancia de la colaboración entre los sectores público y privado para desarrollar infraestructura estratégica.

Los equipos jurídicos detrás de la operación

La asesoría a la Concesionaria Ruta Bogotá Norte y sus accionistas fue liderada por Manuel Quinche y Natalia Arango, socios de Cuatrecasas.

El equipo contó con la participación de Valentina Bocanegra, María Alejandra Martínez e Isabel Ocampo, del área de Finance, y de Alejandro Manrique, de Corporate M&A.

La asesoría a TMF Colombia estuvo encabezada por Juan Carlos Puentes, socio de la firma, junto con los abogados Camila Orrego, Valeria Pombo y Pablo Amorocho, del área de Finance.

El cierre de la financiación asegura el componente de recursos para ejecutar las intervenciones previstas en Accesos Norte Fase II. Su alcance reúne ampliación vial, transporte público e infraestructura peatonal y para bicicletas en un corredor estratégico para la movilidad entre Bogotá y el norte de Cundinamarca.