Amarilo obtiene crédito sindicado por $535.000 millones de la mano de Cuatrecasas

La constructora colombiana Amarilo S.A.S. cerró una operación sin precedentes en el sector de la vivienda: un crédito sindicado por COP 535.000 millones, estructurado con el respaldo de nueve entidades financieras, con Bancolombia como banco líder estructurador y bookrunner, y con la asesoría legal de la firma internacional Cuatrecasas.

El acuerdo financiero —el primero de su tipo en el país dentro del sector constructor— permitirá a Amarilo consolidar su plan estratégico de expansión a largo plazo, enfocado en el desarrollo de proyectos de vivienda con alto impacto social y urbano en diversas regiones de Colombia. La operación no solo fortalece la solidez financiera de la compañía, sino que también marca un precedente en esquemas de financiación estructurada en el país.

Una transacción histórica para el sector vivienda

Con esta financiación, Amarilo no solo accede a recursos clave para su crecimiento, sino que también se posiciona como pionero en el uso de créditos sindicados dentro de la industria de la construcción, una práctica común en sectores como infraestructura o energía, pero hasta ahora poco utilizada por compañías del sector vivienda en Colombia.

En la operación participaron BBVA, Banco de Bogotá, Banco Caja Social, Banco AV Villas, Davivienda, Banco de Occidente, Santander y Scotiabank Colpatria, bajo el liderazgo de Bancolombia como Mandated Lead Arranger (MLA).

El respaldo legal detrás de la operación

El proceso fue acompañado legalmente por Cuatrecasas, cuyo equipo liderado por los socios Manuel Quinche y Natalia Arango, junto con los abogados María Alejandra Martínez, Isabel Ocampo y Anita Zuluaga, del área de Finance, y Alejandro Manrique y Rafael Marulanda, del área Mercantil y M&A, estructuró y cerró la transacción.

"Nos sentimos orgullosos de haber asesorado a Amarilo en esta compleja financiación estructurada [...]. El proyecto marca un precedente en el sector de la construcción y es un testimonio del liderazgo de Amarilo y su visión de transformar comunidades fomentando el desarrollo del país", afirmó Natalia Arango, socia de Financiero en Cuatrecasas Bogotá.

Impacto en comunidades y sostenibilidad

Este respaldo financiero robustece la capacidad de Amarilo para ejecutar proyectos que no solo generan valor urbanístico y económico, sino que también tienen un fuerte componente social y ambiental, alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y con un enfoque de vivienda digna, integral y conectada.