Así quedó el movimiento de acciones entre Sura, Argos, Nutresa y Gilinski

Fuente: El Espectador.

Tras el acuerdo entre el Grupo Gilinski y el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) para reacomodar su propiedad accionaria en Nutresa, Sura y Argos, este viernes 16 de junio se suscribió el acuerdo y un contrato de transacción de procesos judiciales y administrativos con con IHC Capital Holding LLC, Grupo Argos S.A., Grupo de Inversiones Suramericana S.A., JGDB Holding S.A.S. y Nugil S.A.S.

Los puntos del acuerdo establecen que:

• IHC, JGDB, y Nugil sean titulares de una participación no inferior al 87 % de las acciones de Grupo Nutresa S.A.
• Nutresa Alimentos deje de ser accionista de Sura y Argos.
• IHC, JGDB, y Nugil dejen de ser accionistas de Sura.
• Sura y Argos dejen de ser accionistas de Nutresa Alimentos.

En este sentido, las empresas consideradas parte del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) no tendrán el enroque de las acciones. Además, sale Nutresa.

Estos son los pasos a seguir:

Nutresa debe separar sus negocios de alimentos del portafolio diversificado (acciones en empresas como Grupo Agros y Grupo Sura). Para ello, la Asamblea de Accionistas debe votar a favor de la “escisión simétrica”, lo cual significa que, por cada acción del Grupo Nutresa, cada accionista mantendrá una acción de Nutresa Alimentos y una de Nueva Sociedad Portafolio.

Luego, cuando se haya aprobado la división de la empresa y ambas partes de Nutresa tengan las acciones en el Registro Nacional de Valores y Emisores (Rankia) y la Bolsa de Valores de Colombia, IHC, JGDB, Nugil, Argos y Sura suscribirán un contrato de fiducia para realizar un aporte de las acciones que cada uno tiene.

En este orden de ideas:

• Grupo SURA debe aportar las acciones de su propiedad en Grupo Nutresa.
• Grupo Argos debe aportar las acciones de su propiedad en Grupo Nutresa.
• Nugil, JGDB e IHC aportarán las acciones de su propiedad en Grupo SURA.

Seguido a esto, Grupo Argos y Grupo Sura harán una Oferta Pública de Intercambio por una participación de hasta el 23,1% de Grupo Nutresa (alimentos). Todos los accionistas de Grupo Nutresa (alimentos) podrán elegir entre tres opciones:

1. Vender en efectivo a un valor de US$12 por acción, ya que seguirán preservando su participación en la nueva compañía de portafolio.
2. Intercambiar sus títulos de Grupo Nutresa (alimentos) por acciones de Grupo Sura y de la nueva compañía titular del portafolio. El accionista recibirá 0,74 de las acciones de Grupo Sura y 0,56 de Grupo Argos por cada acción de Grupo Nutresa (alimentos).
3. Permanecer como accionistas en Grupo Nutresa (alimentos).

Por su parte, Argos explicó que: “Grupo Argos participará proporcionalmente con el 22 % de la oferta, mientras Grupo Sura lo hará con el 78 %. Cualquier participación adicional al 10,1 % incluido en el acuerdo de entendimiento que se adquiera en esta oferta, será reembolsada en caja a Grupo Argos y a Grupo Sura por IHC Capital Holding, Nugil o JGDB, a un precio de US $12 por acción”.

Tras concluir la Oferta Pública de Intercambio, Grupo Argos realizará un canje de acciones con JGDB, Nugil e IHC Capital Holding, entregando su participación en Grupo Nutresa a cambio de títulos de Grupo Sura y de una nueva entidad que manejará un portafolio.

El canje involucra 254 millones de títulos de Grupo Nutresa, permitiendo a JGDB, Nugil e IHC Capital Holding acumular hasta un 87% de participación en Grupo Nutresa. Por cada acción de Grupo Nutresa, Grupo Argos y Sura recibirán 0.74 acciones de Grupo Sura y 0.56 de la nueva entidad. 

Así quedarán las empresas:

• JGDB, Nugil e IHC serán los controlantes de Nutresa Alimentos.
• Grupo SURA y Grupo Argos recibirán las acciones de Nueva Sociedad Portafolio y de Grupo SURA que eran propiedad de Nugil, JGDB e IHC.

Finalmente, la parte de la empresa que corresponde a portafolio será liquidada si los accionistas acceden. Si esto llega a ocurrir, los efectos serían los siguientes:

• Grupo SURA recibirá acciones propias y de Grupo Argos.
• Grupo Argos recibirá acciones propias y de Grupo SURA.
• Los demás accionistas de Nueva Sociedad Portafolio recibirán acciones de Grupo SURA y Grupo Argos.