Grupo Ransa refinancia US$209 millones en operación liderada por Cuatrecasas

Grupo Ransa, operador logístico con presencia en 12 países de Latinoamérica, concretó una operación de refinanciamiento por US$209 millones, mediante un crédito sénior garantizado que le permitirá reorganizar sus obligaciones financieras bajo un único acuerdo sujeto a la legislación de Nueva York.

La transacción contó con la asesoría jurídica de Cuatrecasas, que acompañó al grupo y a su accionista, HIG Capital. Banco Santander participó como estructurador principal y coordinador del libro de órdenes, mientras que el Banco de Crédito del Perú (BCP) asumió las funciones de agente administrativo y de garantías.

La oficina de Cuatrecasas en Bogotá lideró la asesoría multijurisdiccional, que involucró operaciones en Chile, Colombia, El Salvador, España, Guatemala, Honduras y Perú.

Refinanciamiento de Grupo Ransa fortalece su estructura financiera

La operación permitirá a Ransa consolidar sus obligaciones actuales bajo un solo contrato de financiación, simplificando su estructura de deuda y proporcionando una base financiera para sus planes de largo plazo.

“Este refinanciamiento fortalece nuestra estructura financiera y nos permite seguir avanzando en los objetivos de largo plazo de Ransa. Nos brinda una base sólida para continuar impulsando el crecimiento y desarrollo de nuestros negocios en Latinoamérica”, afirmó Paolo Sacchi, CEO de Grupo Ransa.

Actualmente, la compañía cuenta con 95 sedes, más de 9.000 empleados y una infraestructura superior a cuatro millones de metros cuadrados de almacenamiento y operación logística en la región.

Estas dimensiones muestran la importancia del acceso a financiación para empresas que administran redes de distribución y cadenas de suministro en diferentes mercados.

Colombia lideró la asesoría jurídica en siete jurisdicciones

La transacción fue liderada por Natalia Arango, socia del área Financiera de Cuatrecasas en Bogotá, con la participación de profesionales de las oficinas de Colombia, Chile, España y Perú.

“Esta operación tuvo un trabajo conjunto de nuestras oficinas en Chile, Colombia, España y Perú, y se convierte en una de las más importantes para el sector logístico de la región en lo que va del año”, destacó Natalia Arango, socia de Financiero de Cuatrecasas.

El refinanciamiento evidencia la complejidad jurídica de las operaciones financieras de grupos empresariales con presencia internacional, especialmente cuando involucran garantías, acreedores y obligaciones sujetas a diferentes marcos regulatorios.

Para Grupo Ransa, el acuerdo representa una reorganización de su financiación que puede facilitar la ejecución de sus objetivos estratégicos. Para el sector logístico latinoamericano, refleja la importancia de contar con estructuras de capital capaces de respaldar operaciones de gran escala en distintos países.