Prosus adquiere a Despegar fortaleciendo su posición en América Latina

En un movimiento estratégico que refuerza su compromiso con el mercado latinoamericano, Prosus, una destacada empresa tecnológica global, anunció la firma de un acuerdo definitivo para adquirir Despegar (NYSE: DESP), la agencia de viajes en línea líder en América Latina. La transacción, valorada en 19.50 USD por acción, representa una prima del 33% respecto al precio de cierre del 20 de diciembre de 2024 y un 34% sobre el promedio ponderado de los últimos 90 días de Despegar.

La propuesta, aprobada por el consejo de administración de Despegar, cuenta con la recomendación unánime de un comité de transacciones. Se espera que los accionistas de Despegar voten a favor del acuerdo, que está sujeto a las condiciones habituales de cierre y aprobación regulatoria, proyectándose su finalización para el segundo trimestre de 2025.

Un ecosistema ampliado para más de 100 millones de usuarios

Con esta adquisición, Prosus expandirá su ecosistema en América Latina, integrando e-commerce, viajes y servicios fintech para atender a más de 100 millones de clientes. Fabricio Bloisi, CEO de Prosus Group, subrayó:

“Esta adquisición refuerza nuestra estrategia de construir un ecosistema de negocios complementarios de alta calidad. Despegar es una empresa rentable, con una posición de mercado atractiva y un equipo de gestión experimentado, lo que la convierte en una adición natural para nuestra presencia en la región. Aceleraremos su crecimiento aprovechando nuestra experiencia operativa y capacidades avanzadas en inteligencia artificial.”

Una oportunidad única para Despegar

Damián Scokin, CEO de Despegar, destacó el impacto positivo de la transacción:

“Este acuerdo representa un gran beneficio para nuestros accionistas y un paso emocionante en nuestra evolución. Con Prosus como socio, tenemos la oportunidad de acceder a un portafolio de servicios más amplio, mejorar la experiencia del cliente y ofrecer soluciones más completas y personalizadas. La experiencia de Prosus en construir negocios tecnológicos líderes los posiciona como el socio ideal para nuestro próximo capítulo de crecimiento.”

Liderazgo consolidado en el mercado de viajes en América Latina

Fundada en Argentina en 1999, Despegar ha evolucionado para convertirse en la marca de viajes más reconocida de la región, con una fuerte presencia en Brasil bajo su marca Decolar. La empresa opera en más de 19 mercados, utilizando un modelo B2C omnicanal que incluye plataformas web, aplicaciones móviles y canales conversacionales impulsados por su asistente de inteligencia artificial, Sofía. También ha desarrollado un segmento B2B en crecimiento, ofreciendo soluciones de marca blanca a socios como bancos y aerolíneas.

En 2023, Despegar gestionó más de 9.5 millones de transacciones, generando reservas brutas por 5,300 millones de dólares, ingresos por 706 millones y un EBITDA de 116 millones.

Sinergias y visión de futuro

La integración de Despegar en el ecosistema de Prosus permitirá sinergias clave con otros negocios regionales, como iFood, la principal plataforma de entrega de alimentos en América Latina con 60 millones de usuarios anuales, y Sympla, un destacado actor en la industria de eventos.

Fabricio Bloisi agregó:

“América Latina es un mercado que conocemos bien, con perspectivas de crecimiento económico sostenido y un aumento significativo del comercio y los viajes en línea. Estamos seguros de que podemos llevar a Despegar al siguiente nivel, integrándola en nuestro ecosistema para impulsar la innovación, el crecimiento y un impacto duradero.”

Implicaciones estratégicas y próximos pasos

La transacción se financiará con recursos de efectivo existentes de Prosus y cuenta con el respaldo de asesores financieros y legales líderes, incluyendo Morgan Stanley para Prosus y Goldman Sachs para Despegar.

Esta adquisición representa un paso trascendental en la estrategia de Prosus para consolidar su presencia en América Latina, demostrando su compromiso con el desarrollo de un ecosistema robusto que conecte a consumidores y empresas en sectores clave de la economía digital.