GreenYellow emite $144.000 millones en bonos verdes para refinanciar 58 proyectos

GreenYellow realizó su primera emisión de bonos en el mercado de capitales colombiano por $144.000 millones, recursos destinados a refinanciar un portafolio de 58 proyectos de eficiencia energética que actualmente están en operación.

La operación fue dirigida al Segundo Mercado y contó con Davivienda Corredores como estructurador y agente líder colocador de los Bonos Verdes Ordinarios del Patrimonio Autónomo Eficiencia Frigorífica Uno, administrado por Fiduciaria Davivienda y cuyo originador es GreenYellow Colombia.

La llegada de GreenYellow al mercado local de capitales fue formalizada con el tradicional toque de campana en la Bolsa de Valores de Colombia.

Bonos verdes de GreenYellow financiarán proyectos de eficiencia energética

Los recursos permitirán refinanciar 58 proyectos vinculados con sistemas de refrigeración, desarrollados para reducir el consumo de energía y mejorar el desempeño operativo de estos equipos.

La emisión contempla plazos de hasta 13 años y está dirigida a inversionistas calificados, abriendo una alternativa de financiación de largo plazo para activos asociados con eficiencia energética y descarbonización.

“Esta operación demuestra que la sostenibilidad puede convertirse también en una oportunidad de inversión y en una herramienta para movilizar recursos hacia proyectos que contribuyen al desarrollo del país”, afirmó Daniel Cortés, vicepresidente ejecutivo de Mercados Financieros de Banco Davivienda.

La emisión obtuvo calificación coAA- con perspectiva estable

Los bonos recibieron la distinción Verde y una calificación crediticia coAA- con perspectiva estable, otorgada por S&P Global – National Ratings S.A. Sociedad Calificadora de Valores.

La operación también amplía las fuentes de financiación de GreenYellow en Colombia al conectar activos que ya generan eficiencias energéticas con inversionistas del mercado de capitales.

“Queremos seguir conectando empresas e inversionistas a través de soluciones que fortalezcan el mercado de capitales colombiano”, agregó Daniel Cortés.

La emisión muestra cómo los instrumentos financieros sostenibles empiezan a utilizarse no solo para financiar nuevos proyectos, sino también para llevar al mercado de capitales activos de eficiencia energética que ya están operando. Para Colombia, el desafío será ampliar este tipo de estructuras y convertir proyectos de descarbonización en activos financiables a largo plazo.