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RCI Colombia emite bonos AAA por $150 mil millones en la BVC
RCI Colombia emitió bonos AAA por $150 mil millones en la Bolsa de Valores, con demanda que superó 3,6 veces la oferta inicial.
Jueves, Agosto 14, 2025
RCI Colombia S.A. Compañía de Financiamiento, especializada en financiamiento automotriz, colocó con éxito su primera serie de bonos ordinarios calificados AAA por $150 mil millones en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), como parte de su Programa de Bonos Verdes y Ordinarios autorizado hasta por $900 mil millones.
La emisión despertó un alto interés en el mercado, alcanzando una demanda de $363,9 mil millones, lo que permitió ampliar el monto inicial en $50 mil millones. La relación de cobertura fue de 3,63 veces, un indicador que, según Holland & Knight, firma que asesoró a RCI, convierte la operación en una de las más exitosas en el mercado local post-pandemia.
Diversificación y confianza del mercado
La compañía señaló que esta transacción marca un hito en su estrategia de diversificación de fuentes de financiación y en el fortalecimiento de su estructura financiera a largo plazo. Además, contribuye al desarrollo del ecosistema de financiamiento automotriz en Colombia, en el que RCI juega un papel destacado.
Los principales accionistas de RCI son BBVA Colombia y la francesa RCI Banque S.A., parte del Grupo Renault. La empresa tiene presencia nacional y sede en Envigado.
Actores de la operación
La estructuración, coordinación y colocación estuvo liderada por BBVA Valores Colombia S.A., con Valores Bancolombia S.A. y Acciones y Valores S.A. como agentes co-líderes.
La representación legal de RCI por parte de Holland & Knight estuvo encabezada por el socio Camilo Gantiva, con el apoyo de los asociados Juan Felipe Fontecha Mejía y Camila Vivas Valencia. "A pesar de un año difícil para el mercado de valores colombiano, este éxito demuestra que los inversionistas siguen dispuestos a respaldar emisores con una estrategia sólida", afirmó Gantiva.