Scotiabank emite US$400 millones en bonos sostenibles de GEB

Scotiabank ha liderado la emisión del primer bono sostenible del Grupo Energía Bogotá (GEB), con colaboración de sus afiliadas globales, incluyendo Scotiabank Colpatria. El banco actuó como agente estructurador de bonos sostenibles y Joint Bookrunner para este bono, llegando a la suma de US$400 millones. Esto marca la primera emisión de deuda internacional vinculada a proyectos verdes y sociales elegibles de una compañía cuasi soberana en Colombia.

Antonio Gutiérrez, vicepresidente de Banca Corporativa y Mercado de Capitales de Scotiabank Colpatria, comentó: “Nos sentimos orgullosos de haber liderado la exitosa colocación de bonos sostenibles del Grupo Energía Bogotá. Creemos firmemente en la responsabilidad social y en apoyar proyectos que promuevan la sostenibilidad. A través de estas iniciativas, buscamos garantizar no solo rentabilidades ambientales y sociales, sino también contribuir a la inversión responsable de nuestros clientes".

Esta transacción, aprobada por un período de diez años, experimentó una sobredemanda de 2.8 veces, totalizando 1.1 billones de dólares. El Grupo Energía Bogotá utilizará los 400 millones de dólares para la refinanciación de deuda vigente, financiamiento de inversiones futuras a lo largo de cinco años, y la financiación o refinanciamiento de proyectos verdes y sociales. Estos incluyen la emisión de energías renovables en Colombia, mejoramiento de eficiencia energética y la promoción de iniciativas sociales; el desarrollo socioeconómico y el acceso a servicios esenciales en comunidades donde GEB opera.

Durante los últimos dos años, el Grupo Scotiabank, a través de sus filiales globales, ha sido consistente en su papel como Joint Bookrunner o agente estructurador y colocador en todas las emisiones de bonos internacionales de emisores cuasi soberanos de Colombia. Esta posición les ha permitido ofrecer amplias capacidades y conocimiento en el mercado internacional de capitales en beneficio de sus clientes locales y regionales.