Colombia realiza emisión récord de bonos por USD 3.800 millones

Colombia marcó un nuevo hito en los mercados internacionales con la mayor emisión de bonos de su historia. Bajo la estructuración y liderazgo de Scotiabank y sus filiales, incluida Scotiabank Colpatria, el país colocó USD 3.800 millones en bonos en dos tramos: uno a cinco años y otro a diez años.

La operación generó una demanda sobresaliente de 2,7 veces el monto inicial, alcanzando ofertas por más de USD 10.000 millones.

Un voto de confianza en medio de alta volatilidad

Antonio Gutiérrez, vicepresidente de Banca Corporativa y Mercado de Capitales de Scotiabank Colpatria, resaltó que esta exitosa emisión refleja "el voto de confianza de los inversionistas locales e internacionales en Colombia, incluso en un contexto de alta volatilidad en los mercados".

Los recursos obtenidos serán utilizados para recomprar bonos existentes y financiar parte del presupuesto nacional, fortaleciendo así la estrategia fiscal del país.

Scotiabank, un socio estratégico para Colombia

En los últimos años, Scotiabank ha jugado un rol fundamental como Joint Bookrunner o Agente Estructurador en colocaciones internacionales tanto para emisores corporativos como cuasi soberanos en Colombia, facilitando el acceso a financiamiento competitivo y promoviendo el crecimiento económico.

La operación reafirma la presencia y capacidad global de Scotiabank para estructurar emisiones estratégicas en los mercados de capitales más exigentes.

Con esta operación récord, Colombia consolida su posición en el mercado internacional de bonos, mientras fortalece su perfil de deuda y accede a capital estratégico para sus planes de financiamiento.