Ecopetrol lanza emisión y recompra de bonos en mercado internacional

La gigante petrolera del estado colombiano, comienza el año 2024 al anunciar la colocación de bonos internacionales ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC). Estos bonos, de acuerdo con el prospecto publicado, tienen un vencimiento asignado de 20 años.

Esta iniciativa es parte de la estrategia de emisión de Ecopetrol, empresa líder en producción de hidrocarburos en Colombia. Entrando en detalles, la empresa planteó que junto a la oferta de los nuevos bonos, se realizará una oferta para recomprar en efectivo todos los bonos actuales con una tasa del 4.125% que vencen en 2025.

La recompra está sometida a las condiciones situadas en la oferta de compra publicada el 9 de enero de 2024 y documentos relacionados. Ecopetrol aclaró en el prospecto que la Oferta Pública de Adquisición está condicionada a conseguir financiamiento suficiente para cubrir el costo de compra y cualquier interés acumulado, incluyendo honorarios y gastos relevantes.

Las emisiones de bonos se coordinarán con instituciones líderes en el sector financiero como BBVA Securities, Bank of America Securities y Citigroup Capital Markets. En otro giro, el fideicomisario de los nuevos bonos será The Bank of New York Mellon.

Un dato destacable es que Ecopetrol indicó que hasta la fecha de este anuncio, la empresa tiene US$1.200 millones en bonos circulantes. Cabe recordar, que hace exactamente un año, el 13 de enero de 2023, la compañía llevó a cabo una emisión de bonos externos en dólares por un total de US$2.000 millones.