Scotiabank lidera emisión de bono internacional de USD 400 millones para EnfraGen

En un nuevo respaldo al crecimiento del sector energético en América Latina, Scotiabank actuó como Coordinador Global y Estructurador Conjunto en la reciente emisión internacional de un bono senior por USD 400 millones para EnfraGen, compañía dedicada a desarrollar y operar infraestructura energética en Colombia, Chile y Centroamérica.

El bono, con plazo de siete años, fue sobresuscrito 4,75 veces, reflejando un fuerte interés de los inversionistas internacionales por el portafolio de EnfraGen y su trayectoria regional. Esta operación marca el regreso de la compañía a los mercados de deuda internacionales, tras su emisión inaugural en 2020, también coordinada por Scotiabank.

"Nos enorgullece constatar que EnfraGen continúa desplegando sus capacidades e inversiones en la región, diversificando su portafolio de activos, que en Colombia incluye a Termovalle y Termoflores", afirmó Antonio Gutiérrez, vicepresidente de Banca Corporativa y Mercado de Capitales de Scotiabank Colpatria.

Un paso estratégico para la consolidación energética

Los recursos de la emisión estarán dirigidos al refinanciamiento del endeudamiento actual de EnfraGen, así como a la consolidación de su estrategia de expansión y sostenibilidad operativa en los mercados en los que opera.

Con una capacidad instalada superior a 2,1 GW, EnfraGen es considerada una de las plataformas más relevantes de generación de energía privada en América Latina. En Colombia, ha consolidado su presencia con la adquisición de activos estratégicos desde 2020, año en que Scotiabank comenzó a acompañar a la empresa con productos de financiación corporativa.

La confianza del mercado internacional

El apetito de los inversionistas por esta operación evidencia la confianza del mercado internacional en las oportunidades del sector energético colombiano y regional, así como en la capacidad de Scotiabank de estructurar emisiones exitosas en escenarios desafiantes.

"Es un honor para Scotiabank acompañar recurrentemente a EnfraGen en la realización de sus objetivos estratégicos", agregó Gutiérrez.

La emisión fue respaldada por tres emisores del grupo EnfraGen: EnfraGen Energía Sur, S.A.U. (Panamá), EnfraGen Chile SpA y EnfraGen Spain, S.A.U.