Terpel vuelve al mercado de bonos con una emisión de $650 mil millones

La empresa de distribución de combustibles Terpel ha hecho público su regreso a la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) con su tercera emisión de bonos ordinarios y el total de la emisión asciende a la suma de $650 mil millones, repartidos en 18 series diferentes.

“Organización Terpel S.A. emite unos bonos ordinarios que hacen parte del programa de emisión y colocación de bonos ordinarios y de papeles comerciales en los términos y condiciones del presente aviso de oferta pública el reglamento de emisión y colocación del Programa del prospecto de información del Programa”, indicó la compañía a través de un comunicado.

Según una notificación de Oferta Pública, Terpel ofrecerá 300,000 bonos ordinarios con un valor nominal de $1,000,000 cada uno, totalizando 300 mil millones de pesos. Estos se colocarán en múltiples lotes siguiendo un formato estandarizado.

El 100% de los fondos recaudados con la venta de estos bonos se utilizarán para liquidar los pasivos financieros de Terpel, según ha declarado la compañía.

La oferta, que corresponde a la serie C de Terpel, se incluirá en el mercado principal y estará disponible para todos los inversionistas, incluyendo las entidades que administran fondos de pensiones y cesantías, así como los fondos gestionados por estas.

Los bonos ordinarios de esta emisión se expedirán en pesos y generarán un interés con base en una tasa variable que se ajustará de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) desde el inicio del correspondiente período de generación de interés. Además, se pagará el capital completo al vencimiento de los bonos.